上半年受疫情的階段性沖擊，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比下降，汽車(chē)行業(yè)的厚壁鋼管需求受到抑制，在購(gòu)置稅減半等系列政策刺激下，6月份汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回暖，下半年預(yù)計(jì)將繼續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)厚壁鋼管需求的釋放。全年來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)較上年有一定增長(zhǎng)，但由于商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)有明顯下降，而商用車(chē)的單位用鋼量顯著高于乘用車(chē)，乘用車(chē)用鋼增量或難抵商用車(chē)的用鋼減量，汽車(chē)制造業(yè)的整體用鋼需求預(yù)計(jì)較上年減少約200萬(wàn)噸。

一、6月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)明顯恢復(fù)

3月下旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)疫情沖擊超出預(yù)期，4月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量斷崖式下降，同比分別減少46.1%和47.6%，5月份疫情得到有效控制后產(chǎn)銷(xiāo)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，6月份汽車(chē)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步恢復(fù)，企業(yè)加快生產(chǎn)，在購(gòu)置稅減半等一系列政策帶動(dòng)下，汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力增強(qiáng)，汽車(chē)銷(xiāo)量有明顯起色，當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。

圖1 2020-2022年分月度汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

1-6月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比下降3.7%和3.6%。汽車(chē)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手，尤其汽車(chē)類(lèi)零售在消費(fèi)中占比約10%，對(duì)消費(fèi)拉動(dòng)明顯，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月汽車(chē)類(lèi)商品零售同比下降5.7%，加大汽車(chē)消費(fèi)可成為穩(wěn)定消費(fèi)的有效手段。下半年，購(gòu)置稅減半、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等政策將推動(dòng)擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，中汽協(xié)預(yù)計(jì)全年汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右。

另外，汽車(chē)出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，特別是新能源汽車(chē)成為出口亮點(diǎn)。1-6月份，汽車(chē)企業(yè)出口121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.1%，出口占產(chǎn)量的比重為10.1%；新能源汽車(chē)出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占汽車(chē)出口總量的16.6%。

二、商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)偏弱，乘用車(chē)顯著回暖

汽車(chē)一般分為乘用車(chē)和商用車(chē)，乘用車(chē)包括轎車(chē)、SUV、MPV和交叉車(chē)型四類(lèi)，商用車(chē)包括客車(chē)、貨車(chē)兩類(lèi)，不同車(chē)型用鋼量不同，商用車(chē)的單位用鋼量顯著高于乘用車(chē)。

上半年疫情產(chǎn)生階段性沖擊，但乘用車(chē)仍保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1043.4萬(wàn)輛和1035.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.0%和3.4%。尤其6月份乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成223.9萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.6%和41.2%，產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)好于預(yù)期。

7月份進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)淡季，但在政策帶動(dòng)下，乘用車(chē)零售保持同比增長(zhǎng)，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月1日-24日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)19%。下半年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中汽協(xié)預(yù)計(jì)全年乘用車(chē)銷(xiāo)量2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%左右。

圖2 2017-2022年乘用車(chē)和商用車(chē)月度產(chǎn)量及同比增速

上半年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成168.3萬(wàn)輛和170.2萬(wàn)輛，同比下降38.5%和41.2%。其中6月份產(chǎn)銷(xiāo)分別完成26.1萬(wàn)輛和28.1萬(wàn)輛，同比下降33.2%和37.4%。上半年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅下降是導(dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下降的主因，中汽車(chē)協(xié)預(yù)計(jì)今年商用車(chē)銷(xiāo)量400萬(wàn)輛，同比下降16%左右。

三、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高增長(zhǎng)，下半年潛力仍大

6月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成59萬(wàn)輛和59.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍，產(chǎn)銷(xiāo)量同比增速明顯回升。1-6月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率21.6%。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。

圖3 2019-2022年分月度新能源汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，汽車(chē)消費(fèi)是重要發(fā)力點(diǎn)。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)處于規(guī)?；l(fā)展階段，新能源汽車(chē)購(gòu)置稅是促進(jìn)消費(fèi)的有力手段，近期工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師田玉龍表示，關(guān)于新能源車(chē)購(gòu)置稅免征的問(wèn)題，國(guó)務(wù)院高度重視，常務(wù)會(huì)要求相關(guān)部門(mén)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅延期，目前相關(guān)部門(mén)正在加緊研究，盡快出臺(tái)有關(guān)結(jié)果。隨著新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)和地方新能源汽車(chē)補(bǔ)貼帶來(lái)持續(xù)推動(dòng)力，下半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量亦值得期待。

四、下半年汽車(chē)用鋼恢復(fù)，全年同比減量約200萬(wàn)噸

厚壁鋼管在汽車(chē)總重量中占比70%左右，汽車(chē)制造業(yè)是除建筑業(yè)和機(jī)械制造業(yè)之外的第三大用鋼行業(yè)，主要涉及的厚壁鋼管品種以板材和優(yōu)特鋼為主，還包括少量帶鋼、型材和無(wú)縫鋼管。上半年因疫情沖擊，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量受到明顯限制，同比均為負(fù)增長(zhǎng)，下半年疫情緩和疊加政策刺激，汽車(chē)銷(xiāo)量有望保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)的用鋼需求，用鋼量將比上半年有所增加。

中汽協(xié)預(yù)計(jì)今年全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量總體將有增長(zhǎng)，其中商用車(chē)同比下降，乘用車(chē)同比增加，由于商用車(chē)的單位用鋼量顯著高于乘用車(chē)，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的下降將導(dǎo)致汽車(chē)制造業(yè)全年用鋼量較上年有所減少。

具體來(lái)看，根據(jù)2021年車(chē)型比重測(cè)算，乘用車(chē)的單位用鋼量約為1.3噸/輛，參考中汽車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)結(jié)果，今年乘用車(chē)產(chǎn)量或能增加約150萬(wàn)輛，那么用鋼量增加約為200萬(wàn)噸。根據(jù)2021年商用車(chē)車(chē)型比重測(cè)算，商用車(chē)的單位平均用鋼量約為5.0噸/輛，參考中汽協(xié)的預(yù)計(jì)結(jié)果，今年商用車(chē)產(chǎn)量約減少80萬(wàn)輛，那么用鋼量減少約為400萬(wàn)噸。總體來(lái)看，今年全年汽車(chē)行業(yè)用鋼量較上年將有所下降，預(yù)計(jì)減少約200萬(wàn)噸。

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